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外卖战场的数据,到底谁在出老千?

2020年1月16日 16:04  搜狐  

最近,在外卖市场发生了很多看似没有关系,但也许有关联的事件。

2019年12月22日下午2时许,武汉洪山公安接到群众报警:南湖佰港城有人持刀伤人。派出所、警务站民警迅速赶到现场,与安保力量合力将行凶嫌疑人控制。经120急救人员对受伤男子检查发现其已无生命体征。12月23日消息,针对武汉一外卖小哥持刀杀人致死事件,美团外卖今天发布声明称,我们的专项处理小组昨日已抵达当地,正在积极配合警方调查真相,与涉事商家一起妥善处理后续。

2019年1月8日,有媒体爆料,蚂蚁金服 CEO 胡晓明(花名: 孙权)将兼任阿里本地生活服务公司(主要是饿了么和口碑)董事长。王磊(花名:昆阳)继续担任本地生活服务公司总裁,或向阿里董事局主席兼 CEO 张勇和胡晓明双线汇报。然后,也有很多网传,美团王兴发了一则饭否。“年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手,曹刘,生子当如孙仲谋。”

随后,到了2020年1月10日,据某调查公司数据显示,截至2019年12月31日,美团日活用户数已达到6985.86万,即将突破7000万大关。而同期饿了么日活用户数为1097.03万,在目前四大生活服务类App中处于第三位,低于大众点评的1317万,高于口碑。然后,网络上开始传“美团日活是饿了么6倍”。

以上这些事件都是孤立的,但却揭示了整个外卖市场的变局,这个市场竞争的激烈程度将在2020年继续提升,而且,整个行业非常有可能被洗牌。

数据也许没有骗人,但不恰当的分析却可忽悠

首先得说,美团在外卖领域是很强的,如今也是处于领先位置,但所谓的领先饿了么6倍却是数据分析的误导。

饿了么只是送外卖的,更只是阿里生态体系里的一小部分,又不是每个人都每天点外卖,而对于美团APP来说,却是包罗万象,既包含了饿了么,也包含了口碑,还有飞猪,甚至还有大量的淘宝、支付宝等等等的应用的部分功能在内。

从这个角度讲,美团APP对标淘宝才有意义,用一个包罗万象的美团APP对阿里一个小分支APP,取得优势又有多大的价值?

更重要的是,因为美团收购了摩拜单车,而且已经刷成了黄色,变成了美团单车,需要用美团来扫码骑车。

我们找到了2017年的一篇报道:据摩拜单车平台“魔方”显示,4月13日晚上23:52:18,摩拜单车当日第2000万个订单诞生,创下共享单车诞生以来的新高。也标志着摩拜单车跻身国内第二大互联网服务平台,排名仅在淘宝之后。而在共享单车之中,其订单量是排名第二的ofo的两倍之多,共享单车大战中摩拜单车成为最终赢家。

还有一个现象,不管是美团还是猫眼或者很多其他的细分市场,都可以直接对标阿里巴巴的相关业务取得巨大的“领先优势”,按道理这市场已经被抢下来了,不用担心,可结果却是竞争依然激烈,美团与猫眼都无法做到高枕无忧。

原因很简单,阿里巴巴是在建设一个超级经济体,巨大的业务体系构成严密的商业操作系统,虽然淘票票不如猫眼用户多,但支付宝、淘宝、大麦、飞猪等等都在卖票。在外卖领域也一样,不仅饿了么可以,还有口碑可以,支付宝也可以,淘宝、天猫也可以,自然饿了么的APP日活不会高。反观美团APP,几乎等于是以上这一大堆应用的集合,更有单车扫码加持。

高频是优势却不再是胜势,对手隐形来自生态的力量

如果再用高频来证明自己比对手强大,那一定是没有看清楚这个时代,在移动互联网落地以后,流量为王的时代就结束了,高频的价值也大打折扣。

我们已经看到,低频的支付宝不仅没有被高频的微信冲垮,还站稳了脚跟,并反弹。12月19日,独立第三方机构易观发布2019年第3季度移动支付市场监测报告。数据显示,2019年Q3支付宝在移动支付市场份额中稳居首位,保持了今年前三个季度的快速增长。报告数据显示,2019年Q3,支付宝市场份额为53.8%,第2名的财付通(含微信支付)为39.9%。对比易观监测的Q2市场数据,支付宝环比增长0.22%,腾讯金融环比增长0.06%。

正是在被“偷袭珍珠港”之后,支付宝找到了“多维打高频”的成功模式,通过生态经济体的建设来打造强运营能力,从而让蚂蚁金服和阿里巴巴都实现了高速发展,实现了世界前十大互联网公司里最高的连续季度增长率。

在单个数据看,在每个细分市场都有强劲的对手,这些对手都可以找到自己比阿里巴巴相应业务更好的“证据”,但在整体市场上,阿里巴巴却是几乎找不到对手,整个经济体像滚雪球一样逐渐做大,更重要的是,不仅阿里巴巴经济体在壮大,那些与阿里经济体连接的社会事业也在跟着做大,实现了极大化的生态发展与社会正价值成长。

其实,不管是数据分析行业,还是很多互联网细分领域的王者,都存在一个痛苦的分析困境。大家发现,这些细分领域中,找不到竞争对手了,自己的市场用户等数据结果非常亮眼,外界看起来风光无限,但市场打拼的艰苦程度却只有自己心知肚明。

由此来看,“孙权”从阿里云回归蚂蚁金服并在一年后成为CEO,现在又增兵到本地生活,属于典型的阿里经济体整合的高手,引起竞争对手的注意也就不令人意外。

我们预计,在支付宝等于本地生活进一步整合以后,包括饿了么这样的细分市场应用会进一步隐身,对手们最郁闷的事情就是“再也找不到对手”。你伸出一根手指,对方迎来的却是一个拳头。你打出一个拳头,对方回过来的却是一面铜墙铁壁。

如果你还不理解阿里巴巴的生态打法,那就去看看同样诞生在浙江的曾经那支戚家军。论单兵作战能力,戚家军也许比不了倭寇,可拥有了坚强的组织与鸳鸯阵创新的戚家军,却无往不胜,倭寇闻风丧胆。面对这样的生态阵型,表面意气风发的对手到底是胆怯还是不惧,只有自己心里知道。

编 辑:王洪艳
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